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復(fù)價彰顯玻纖行業(yè)良性競爭新格局,行業(yè)差異化競爭格局仍將延續(xù)
發(fā)布時間:2024-12-03
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       11月27日,中國巨石、重慶三磊、冀中新材分別發(fā)布調(diào)價函,其中中國巨石對公司全系列風(fēng)電紗產(chǎn)品復(fù)價15%-20%,對熱塑短切產(chǎn)品復(fù)價10%-15%,對短切氈產(chǎn)品復(fù)價300元/噸。11月28日,泰山玻纖、重慶國際復(fù)材、山東玻纖、四川威玻、長海股份、元源新材等玻璃纖維廠家陸續(xù)發(fā)布調(diào)價函,調(diào)價幅度為10%-20%,涉及的產(chǎn)品種類有:風(fēng)電紗、熱塑短切產(chǎn)品、直接紗、合股紗、短切氈等。


       年內(nèi)第二輪復(fù)價,底部信號再明確。

       一方面近期玻纖出口退稅由13%下降至9%,企業(yè)有成本傳導(dǎo)動力,另一方面近期價格逐步松動,行業(yè)盈利有所回落,漲價動力強(qiáng)。類比3-5月份的復(fù)價的特征,預(yù)計此輪復(fù)價將較為全面且落實(shí)效果較好:

       1.跌價階段下游拿貨意愿不強(qiáng),庫存偏低,提價后下游加快補(bǔ)庫,出貨率或顯著提升;

       2.提價將逐步擴(kuò)散,預(yù)計后續(xù)其他廠家、其他品種均會逐步提價;

       3.預(yù)計提價持續(xù)性較強(qiáng)。行業(yè)供需總體溫和,矛盾逐步減輕。

       去年以來,7大玻纖企業(yè)合計關(guān)停15條玻纖池窯產(chǎn)線,總計101萬噸,占比約14%。考慮冷修、復(fù)產(chǎn)、新點(diǎn)火,預(yù)計明后年實(shí)際年均凈新增產(chǎn)能在60萬噸左右,增速8%,供需關(guān)系將總體溫和。


       行業(yè)盈利微薄狀態(tài)難以長期持續(xù),復(fù)價彰顯行業(yè)良性競爭格局。

       行業(yè)盈利仍微?。焊鶕?jù)上市玻纖公司的2024年三季報,龍頭中國巨石24Q3歸母凈利潤同比下降6.38%至5.72億元,長海股份24Q3歸母凈利潤同比微增3.83%至0.80億元、但凈利率也僅有11.82%,國際復(fù)材24Q3歸母凈利潤出現(xiàn)0.62億元的虧損,山東玻纖24Q3的歸母凈利潤出現(xiàn)0.13億元的虧損,可見整個行業(yè)盈利水平仍較微薄。

       微薄盈利難以長期持續(xù),復(fù)價彰顯良性競爭格局:行業(yè)盈利微薄已持續(xù)一定時間,如山東玻纖已經(jīng)連續(xù)5個季度虧損,我們認(rèn)為這一情況難以持續(xù)。雖然從上文供需分析來看,行業(yè)復(fù)價缺乏堅實(shí)的基本面支撐,但我們認(rèn)為在盈利微薄狀態(tài)之下,企業(yè)對利潤的訴求或促使行業(yè)的競爭更為良性,此次復(fù)價也避免了玻纖價格、盈利環(huán)比的進(jìn)一步下滑。


       玻纖行業(yè)長期成長性仍值得重視。

       玻纖相較于其他復(fù)合材料具備較強(qiáng)的性價比優(yōu)勢,長期看,性能繼續(xù)進(jìn)步,應(yīng)用場景將繼續(xù)打開,未來在光伏邊框、綠色建材、新能源汽車、電子通信、風(fēng)電等領(lǐng)域成長空間仍然可期。展望2025年,玻纖行業(yè)差異化競爭格局仍將延續(xù),龍頭企業(yè)已自主降低同質(zhì)化產(chǎn)品的產(chǎn)銷比例,有望在新一輪行業(yè)競爭中自證綜合實(shí)力。(本文是根據(jù)研報紀(jì)要、海通建材研究等資料整理而成)

 

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